Инвестиционный портфель — это набор ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ финансовых инструментов (ценных бумаг), который должен соответствовать целям клиента, его риск-профилю, сроку инвестирования и ожидаемой доходности. Набор инвестиционных инструментов для сбалансированного портфеля универсален, но их баланс и пропорции должны быть рассчитаны индивидуально. Портфель должен быть сбалансированным по рыночному и валютному рискам, диверсифицированным по категориям активов. Ваш портфель может быть универсальным для любого способа инвестирования: через брокера, банк или страховую компанию, учитывать ваши предпочтения и удобство при выборе посредника, а также налогообложение дохода, который вы будете получать.
Что входит в услугу:
- ваш риск-профиль, определенный по анкете риск-профилирования
- набор конкретных финансовых инструментов с указанием ISIN кодов (уникальных идентификаторов) и/или тикеров, что позволит вам сразу начать инвестировать
- подробное описание входящих в портфель финансовых инструментов, в том числе с точки зрения риска и потенциальной доходности
- расчет удельного веса входящих в портфель финансовых инструментов в соответствии с определенным риск-профилем.
Управлением портфеля вы можете заниматься самостоятельно или доверить сопровождение инвестиций инвестиционному советнику
Стоимость услуги от 10 тысяч рублей и более, в зависимости от сложности поставленной вами задачи.